Năm 1919, sau khi những người theo chủ nghĩa vô chính phủ cố gắng ám sát Tổng chưởng lý A. Mitchell Palmer, ông đã đưa người lãnh đạo của mình J. Edgar Hoover phụ trách một bộ phận mới chuyên thanh trừng các gốc tự do. Hoover nhanh chóng bắt đầu biên soạn một danh sách các nghi phạm. Anh gặp Helen Gandy, một thư ký mới của Bộ Tư pháp, và đưa cô đến Thư viện Quốc hội để chỉ cho cô hệ thống danh mục thẻ mà anh nghĩ ra. Anh lúng túng vượt qua cô, rồi cầu hôn cô. Cô từ chối anh, nhưng đồng ý trở thành thư ký riêng của anh.

Hoover thấy rằng Bộ Lao động từ chối trục xuất bất cứ ai mà không có bằng chứng phạm tội. Biết rằng Anthony Caminetti, Tổng ủy viên Di trú, không thích người vô chính phủ Emma Goldman, Hoover sắp xếp để khiến cô đủ điều kiện để trục xuất và từ đó tạo ra tiền lệ trục xuất cho âm mưu triệt để. Sau một số cuộc tấn công của Bộ Tư pháp như vậy của các nhóm cực đoan bị nghi ngờ, Palmer mất việc làm Tổng chưởng lý. Người kế vị của ông, Harlan F. Stone, bổ nhiệm Hoover làm giám đốc Cục Điều tra mới của Bộ Tư pháp. Hoover gặp luật sư Clyde Tolson và thuê anh ta.

Khi Lindbergh bắt cóc thu hút sự chú ý của quốc gia, Chủ tịch Herbert Hoover yêu cầu Cục điều tra. Hoover sử dụng một số kỹ thuật mới, bao gồm giám sát số đăng ký trên hóa đơn tiền chuộc và phân tích chuyên môn về chữ viết tay của kẻ bắt cóc. Khi các hóa đơn được theo dõi bắt đầu xuất hiện ở Thành phố New York, các nhà điều tra tìm thấy một nhân viên trạm xăng đã ghi lại biển số xe của người đàn ông đưa hóa đơn cho anh ta. Điều này dẫn đến việc bắt giữ và kết án cuối cùng, về Bruno Richard Hauptmann về vụ bắt cóc và giết chết đứa trẻ Lindbergh.

Sau khi Hoover, Tolson và mẹ của Hoover (người mà Hoover vẫn còn sống) xem bộ phim G Men của James Cagney, Hoover và Tolson đi đến một câu lạc bộ, nơi Hoover đang ngồi cùng Anita Colby, Ginger Rogers và mẹ của Rogers Lela. Mẹ của Rogers yêu cầu Hoover nhảy và anh ta trở nên kích động, nói rằng anh ta và Tolson phải rời đi, vì họ có rất nhiều việc phải làm vào buổi sáng. Khi về đến nhà, anh nói với mẹ rằng anh không thích nhảy với con gái. Bà nói với anh rằng bà thà chết con trai còn hơn là daffodil". Bà khăng khăng dạy anh nhảy, và họ nhảy trong phòng ngủ của bà.

Hoover và Tolson đi nghỉ ở đua ngựa. Tối hôm đó, Hoover nói với Tolson rằng anh ta quan tâm sâu sắc đến anh ta, và Tolson nói với Hoover rằng anh ta yêu anh ta. Hoover hoảng loạn và tuyên bố rằng anh muốn kết hôn Dorothy Lamour. Tolson buộc tội Hoover đã biến anh ta thành kẻ ngốc và cuối cùng họ chiến đấu trên sàn nhà. Tolson bất ngờ hôn Hoover, người nói rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa; Tolson nói rằng nó sẽ không, và cố gắng rời đi. Hoover xin lỗi và cầu xin anh ở lại, nhưng Tolson đe dọa sẽ chấm dứt tình bạn của họ nếu Hoover nói về người phụ nữ khác một lần nữa. Sau khi Tolson rời đi, Hoover nói rằng anh cũng yêu anh.

Nhiều năm sau, Hoover cảm thấy sức mạnh của mình bắt đầu suy giảm, trong khi Tolson bị đột quỵ. Hoover cố gắng tống tiền Martin Luther King, Jr. để từ chối Giải Nobel Hòa bình, gửi cho anh ta một lá thư đe dọa phơi bày chuyện ngoại tình của mình. King coi thường điều này và chấp nhận giải thưởng.

Hoover bảo Gandy phá hủy các tài liệu bí mật của mình sau khi chết để ngăn Tổng thống Richard Nixon sở hữu chúng. Anh đến thăm Tolson, người thúc giục anh nghỉ hưu. Hoover từ chối, tuyên bố rằng Nixon sẽ phá hủy văn phòng mà anh ta đã tạo ra. Tolson cáo buộc Hoover đã phóng đại sự liên quan của mình với các sự kiện quan trọng của Cục. Một lát sau, Hoover nói với Tolson rằng anh ta cần Tolson hơn bao giờ hết. Anh nắm tay Tolson, hôn lên trán và rời đi.

Hoover đi làm về, rõ ràng là suy yếu. Ngay sau khi Hoover đi lên lầu, quản gia của anh gọi Tolson, người đi đến nhà và thấy Hoover chết bên cạnh giường anh. Một Tolson đau buồn bao trùm cơ thể của bạn mình. Nixon có bài phát biểu tưởng niệm trên truyền hình cho Hoover, trong khi một số nhân viên của anh ta vào văn phòng của Hoover và tìm kiếm trong tủ và ngăn kéo để tìm kiếm các tập tin "bí mật" được đồn đại của anh ta, nhưng không tìm thấy gì. Trong cảnh cuối cùng, Gandy phá hủy các tập tin.